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CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)之合同管理模塊

發(fā)布人:Teamface     發(fā)布時(shí)間:2019-08-26 15:43:01

當(dāng)雙方意見(jiàn)一致,就相當(dāng)于一單生意的談成,最后所需的就是合同的簽訂。擬定合同需要細(xì)心,合同管理也需要更多的精力,而CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)就在這時(shí)出現(xiàn),很大程度地幫助提高了員工對(duì)合同的擬定與管理的效率。

如何進(jìn)行合同管理與擬定呢,請(qǐng)聽(tīng)小編細(xì)細(xì)講解:

登錄teamface企業(yè)管理系統(tǒng),進(jìn)入到CRM系統(tǒng)下的銷(xiāo)售管理或者是客戶關(guān)系管理,找到合同管理,點(diǎn)擊它進(jìn)入到合同頁(yè)面:

一、新增合同:

在合同界面,點(diǎn)擊新增信息,即可新增合同內(nèi)容,將合同所需填寫(xiě)內(nèi)容填寫(xiě)入內(nèi),選擇相應(yīng)的審核人員進(jìn)行審核,保存即可。
新增后的合同會(huì)顯示在合同頁(yè)面下方,方便搜索和清理、下載。
crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)


二、審核:

在審核人的合同界面,會(huì)羅列出需要審核人審核的合同,審核人可以點(diǎn)擊合同主題后方的審批圖標(biāo),進(jìn)行通過(guò)或拒絕操作。
三、審核查看:

如何進(jìn)行跟進(jìn)合同審核進(jìn)度呢,在合同頁(yè)面,點(diǎn)擊某個(gè)合同后方的查看,進(jìn)入查看詳情,即可查看到各個(gè)審核人的審核結(jié)果。
crm客戶管理系統(tǒng)



四、查詢:

在CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)合同功能界面,提供多種方式進(jìn)行查詢。

五、清理數(shù)據(jù):

選擇相對(duì)應(yīng)的合同主題,點(diǎn)擊“清理數(shù)據(jù)”即可刪除不需要的合同。

六、下載查詢結(jié)果:

選擇對(duì)應(yīng)的合同主題,點(diǎn)擊“下載查詢結(jié)果”即可完成下載操作。

以上步驟是根據(jù)企業(yè)的日常需求來(lái)制定的一款crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中的合同管理模塊,每個(gè)企業(yè)可以根據(jù)自己的企業(yè)需求,自定義需求模塊,以及自己搭建模塊的內(nèi)容,更加貼合企業(yè)的企業(yè)。

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