保險(xiǎn)crm管理系統(tǒng)可以有效管理企業(yè)手中的客戶資源，通過花錢得到的線索商機(jī)能夠充分利用。
例如TeamFace|企典保險(xiǎn)CRM管理系統(tǒng)中的公海機(jī)制，當(dāng)企業(yè)銷售人員手中的客戶資源過多，沒有精力跟進(jìn)時(shí)，我們可以使用客戶公海，將這些客戶資源回收到公司統(tǒng)一的公海池當(dāng)中，通過二次分配給到其他新入職的銷售或是客戶資源少的銷售再去跟進(jìn)。
我們也可以在系統(tǒng)中設(shè)置好規(guī)則，比如每個(gè)銷售人員可擁有的最大線索、客戶數(shù)量，可領(lǐng)用人員設(shè)置，線索分配之后X天未跟進(jìn)的自動(dòng)回收到公海等等。
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除了最基礎(chǔ)的客戶信息管理，我們錄入到系統(tǒng)中的線索、商機(jī)，可以為他們打上“標(biāo)簽”，比如所屬行業(yè)、所在規(guī)模、對(duì)接人職位、關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品等等，隨著時(shí)間的推移，我們可以獲取到足夠多的客戶信息，并將它們完善到保險(xiǎn)CRM管理系統(tǒng)當(dāng)中。而數(shù)據(jù)積累到一定程度，我們就可以結(jié)合系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)給公司未來發(fā)展做出戰(zhàn)略決策。
例如，在最近一個(gè)季度的成交客戶當(dāng)中，我們發(fā)現(xiàn)某某型號(hào)的產(chǎn)品成交所占比重超過了其他產(chǎn)品型號(hào)總和，而去年同時(shí)期也是如此，拋開市場推廣方面的側(cè)重性，就足以說明該型號(hào)產(chǎn)品可能受季節(jié)、時(shí)間等因素影響較大。根據(jù)這些現(xiàn)象，我們就可以制定策略，比如說等到明年該型號(hào)產(chǎn)品銷售旺季之前提前備貨，加大廣告投放力度提前搶占市場等等。當(dāng)然，實(shí)際情況要更為復(fù)雜，必須綜合考慮市場環(huán)境、政策等客觀因素才能做出決定，但我們CRM系統(tǒng)中所呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)無疑為我們的決策提供了一個(gè)強(qiáng)有力的支撐與方向。
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除此之外，保險(xiǎn)CRM管理系統(tǒng)可以讓我們完整的看到客戶的成交全周期。從最開始的線索階段、到轉(zhuǎn)化為意向客戶、機(jī)會(huì)再到最終成交、復(fù)購，我們可以直觀的感知客戶在每個(gè)階段的情況，看到每個(gè)客戶所對(duì)應(yīng)銷售人員的跟進(jìn)情況，從而梳理出一整套標(biāo)準(zhǔn)化的客戶跟進(jìn)流程。在之后的工作中，對(duì)于每個(gè)客戶在不同階段我們?cè)撟鲂┦裁炊寄苡星逦恼J(rèn)知。
